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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月(yue)进一步走扩，已连续(xu)32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入(ru)性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的(de)关键在于“扩大有效需求，畅(chang)通供需循(xun)环(huan)，打通实体经济堵点”，需(xu)要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢(shu)重回上行还需(xu)政策进一步落地显效。

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部分(fen)家清日化公司下调(diao)了(le)全年指(zhi)引，全年或呈现前低后高的趋势。受1Q25增速放缓的影响，部分北美(mei)公司下调了全年业绩(ji)指引，宝洁将营(ying)收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至(zhi)2-4%（vs.3-5%），高乐氏(shi)下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲公(gong)司多维持当前盈利预测指(zhi)引，如(ru)利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍆🍏🤍🎒。中国10Y国债利率下破1.65%🥾，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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5月份，全國(guó)居(ju)民消(xiao)費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)(bie)看，食品煙(yān)酒價格衕(tong)比上(shang)漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務(wù)價格上(shang)漲0.1%，交通通信價格下(xia)降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保健價格上(shang)漲0.3%，其他(ta)用品及服務價格上漲7.3%。在食(shi)品煙酒價(jia)格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價格下降1.4%，豬(zhu)肉價格上漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格上漲(zhang)5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能源價格后(hou)的覈(hé)心CPI衕比(bi)上漲0.6%，漲幅比上(shang)月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價(jia)格衕比下降0.1%。

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2、此外👜，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”🥥🍉💔😻🥦。分别是：腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美团💛、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏👘👿🍈。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率）👚🍅，市盈率为16倍。