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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市(shi)泡(pao)沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信(xin)用周期。“做波段”与“做结构”是(shi)日本当时(shi)行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一(yi)成不变的单边下(xia)跌，期间至少出现四(si)轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而(er)由于没有(you)彻底解决“去杠杆”的(de)问(wen)题反弹(dan)也难以持续；2）做结(jie)构：由于(yu)这一时(shi)期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消(xiao)费业态均发生模式(shi)转变(bian)，投资者更倾向(xiang)于寻找具有稳定回报(bao)或成长性回报的结构性(xing)机会，整体表现为科技(ji)、出海(hai)、分红和(he)新消费跑(pao)赢基准。

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变(bian)化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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5、国际市场方面(mian)：经(jing)济增速预期(qi)下调(diao)，“对(dui)等关税”影(ying)响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度(du)较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求(qiu)同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场对此(ci)认可程度较低(di)，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基本(ben)持平。需求端(duan)，在地缘冲突(tu)不断、经济增速(su)预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球(qiu)棉(mian)花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口(kou)方面，预(yu)计2025/26年度美(mei)棉出口较(jiao)去年(nian)低基数有一定上调(diao)，但仍低于过去5年均(jun)值(zhi)水平，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值(zhi)水平(ping)（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展(zhan)望未来(lai)，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰(rao)动，美(mei)联储年内降息次数(shu)是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进(jin)度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上(shang)半年略有(you)上移，但幅度有限，整体(ti)仍以区间运(yun)行来(lai)看，关(guan)注宏观及(ji)天气(qi)扰(rao)动。

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9、全國(guó)(guo)首(shou)箇(gè)麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理方的專業(yè)運營責(zé)任保險(xiǎn)産(chǎn)(chan)品——“安(an)翼計(jì)劃(huà)”6月28日在第三屆(jiè)低空（囌(sū)州）産(chan)業(ye)創(chuàng)新生態(tài)大會(huì)暨2025數(shù)字(zi)低(di)空大會上正式髮(fà)(fa)佈(bù)竝(bìng)實(shí)現(xiàn)首單(dān)落(luo)地。

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2、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融(rong)论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字(zi)经济，整(zheng)治内(nei)卷(juan)等政策持续(xu)发布。