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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好(hao)的突(tu)然(ran)变化，结构上受(shou)影响最大(da)的是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上(shang)涨的因素在出(chu)现裂(lie)纹，此类板块接下来更容易出现波(bo)动；小票和题材(cai)轮动模式的削弱(ruo)，同(tong)时意味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始跟踪的线索回(hui)到了政策，价格信号(hao)的持续且(qie)普(pu)遍低迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而(er)言，淡(dan)化宏观(guan)扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下(xia)个阶段(duan)的核心策略思路。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指数(shu)和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🥑，同期上证指数2.2%💓，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🤬🩰🍓💌，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💓🧡，AH溢价短暂回升🧄👅🥾👜，随着特朗普“对等关税”风险落地💯👞🩱，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👠，AH股溢价也再度下行🥥，降至历史低位💛🍓💟💌🍑。

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2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定👡🩲。