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在(zai)本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股(gu)价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高(gao)位运行。数据显(xian)示(shi)，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元(yuan)）、维迪西(xi)妥单抗（年销售(shou)额7.2亿元）销量大增。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😡👘👝，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍅💖👢，降幅高于市场预期💖🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🎒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💓🩲🍄、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥒。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥕，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集(ji)成交區(qū)域形成震盪(dàng)或(huo)者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市(shi)場在不(bu)斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的力量。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🎒，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🧡，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%💟；近三年平均收益48.74%。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

2、哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配(pei)置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近(jin)一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产(chan)荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。