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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给(gei)市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨(dun)以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌(wu)谈判形(xing)成拉锯战(zhan)，中东局势正日(ri)益混乱(luan)，地缘(yuan)政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济(ji)产(chan)生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信(xin)心偏(pian)弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的(de)一部分。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭。具体来说💋🥥💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🥥🧄😻👛，大盘风格略占优🍊。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏👚，对短期市场或有扰动🥕🌽😈🍋。第三👅🥭💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🍍👛🥾。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝💌，A股权重板块上涨👛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍌、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👝、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👠🥿、创新药🧡👿。

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新时代以来，以***同志为核心的党中央观大(da)势、谋大事，以高超的治理智(zhi)慧(hui)和科学的决策(ce)部署，推进一系列变革性实践(jian)、实现一系列突破(po)性进展、取(qu)得一系列标志性成果，确保中国式现代化稳步前行，960多万平(ping)方公里的土地上活力奔涌，“风景这边独好”。

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1、其二🤬🥔🧡🌽，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🩲💋，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🧡，家底可能就空了💞👘💛🩳。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🥬🍇🍊🍓，还剩8个人维持基本运营🌽👡。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💞💗。表面看👘🍋🥿👠，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👛🩳。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。