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中鋼(gāng)協(xié)倡(chang)議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭，重點(diǎn)汽車(chē)企(qi)業(yè)(ye)承(cheng)諾(nuò)對(duì)供(gong)應(yīng)商(shang)“支付賬(zhàng)期不(bu)超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未(wei)來(lái)。應凝聚共識(shí)(shi)、苦練(liàn)內功、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽(qi)、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等(deng)17傢重點(dian)汽車(che)企(qi)業日前髮(fà)錶(biǎo)(biao)聲(shēng)明，就對供應商(shang)“支(zhi)付賬期不超過60天”作(zuo)齣(chū)承諾。

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1、今年以(yi)來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速(su)更強(qiang)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值(zhi)歷(lì)史(shi)分位(wei)來看，港股較(jiao)A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程(cheng)度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)(yi)元，去年全年日(ri)均淨(jing)流入僅(jǐn)30億元。

2、关(guan)注汽(qi)车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电(dian)动(dong)乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的(de)修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极(ji)信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计(ji)会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。