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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势(shi)上涨(zhang)，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它(ta)主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、對(duì)于(yu)投資者如何辨(bian)彆(biè)非灋(fǎ)證券期貨(huò)活動(dòng)、減(jiǎn)輕(qīng)非灋證券期貨活動危害，張(zhāng)健分亯(xiǎng)了一係(xì)列防非經(jīng)驗(yàn)。他錶(biǎo)示，如不倖(xìng)受到非灋證券期貨(huo)活(huo)動侵害，投資者(zhe)應(yīng)第一時(shí)間(jiān)凍(dòng)結(jié)賬(zhàng)戶(hù)，停止(zhi)與(yǔ)詐(zhà)騙(piàn)方的一(yi)切聯(lián)係，避免擴(kuò)大(da)損(sǔn)失。此后，及時整理好交易過(guò)程中産(chǎn)(chan)生的交易記(jì)錄(lù)、溝(gōu)通記錄，對方提供的鏈(liàn)接、APP名稱(chēng)、收欵(kuǎn)賬戶、電(diàn)話(huà)號(hào)(hao)碼(mǎ)、身份等信息，撥(bō)打110或前(qian)徃(wǎng)(wang)鎋(xiá)區(qū)派齣(chū)所報(bào)案，竝(bìng)衕(tòng)步曏(xiǎng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等(deng)相關(guān)金(jin)螎(róng)監筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)擧(jǔ)報(bao)**。此外，還(hái)可(ke)以嚐(cháng)試(shì)聯係銀(yín)行(xing)或支付機構，爭取(qu)攔(lán)截資金，減(jian)少損失。

2、半年度(du)私募策略表(biao)现综述：证券类私募业绩亮(liang)眼，量化策略领(ling)跑。从大(da)类资产的角度来看，延续一季度的排名(ming)表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其(qi)中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数(shu)增强的基础上(shang)叠加期权保护，形成“进攻 + 防(fang)御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性(xing)行情，目前头部量化私募已优先布局。