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1、建议在6~8月的半年报季🍌🤍👜🥿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾💟👛🥦，同时警惕微盘风格的波动🥾💖。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿👚💝，算力供应链（AI服务器、PCB🎒🍉、ASIC芯片🥑、光模块💗🍇👡、交换机💕🍋🍎💖、算力租赁等）值得重点关注🍆💛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥿🩳、AI玩具等产品🍒👝；2）港股步入自下而上的选股阶段🍈🩳🧡😡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥥🥝🧅🍅，建议继续平衡A股和港股的配比🥬🥻💟🍈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💟🍑🍑🍇。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👿🥒💞？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🧡💞👛、经济数据验证💖🍉🥥。当前市场主要的下行风险😠，只能是长传导链条的风险🍑🍊🌽🥿，比如中期资产配置格局的变化🥾🧡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👛💌，强化全球衰退预期🍋🥾🍒。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💟💓🍇🍑，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。