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2、TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动下，二季度(du)产销均(jun)保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出(chu)口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖(lai)度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。