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⚑ 6月重要政(zheng)策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以(yi)及金融支持消(xiao)费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是(shi)市场突(tu)破上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新(xin)消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低空(kong)经济、半导体自主可(ke)控、军贸出海提速等。

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金宇澂(chéng)最得(de)意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總(zong)，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)(huo)店淘(tao)來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)(du)者(zhe)的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位(wei)讀者從(cóng)常(chang)熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵(chao)鬧(nào)的現場，就在書房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來(lai)連(lián)帶(dài)着(zhe)自己帶來的兩本小(xiao)書交給(gěi)了金宇澂。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降(jiang)低(di)后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。5月上海(hai)港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。