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近期A股科技板块强势反弹👗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💟💝👢🍉，中东局势超市场预期平息🍌🍊🧡🩳，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥒👿👜💝，带动通胀预期下降💞💌🥝👝，流动性环境改善👜💛🍏，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👜👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈💟🥝🩲，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💕🍍🍒，美股强于欧股👢🍆、黄金走弱、美债收益率回落🥑💋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧄😠🥥，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥑👿。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分(fen)器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发(fa)挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩(ji)说明(ming)会(hui)上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜(jing)，目前公司(si)配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方(fang)案，处(chu)于性能和(he)良率提升(sheng)阶段。

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近日，中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)(hui)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)(shi)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事(shi)務所，涉及3傢(jiā)會計所(suo)，郃(hé)(he)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)(he)箇(gè)人2862萬(wàn)元(yuan)。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥝，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍍🤍👞💌。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💓。我们通过综合对比1）板块成交集中度🤬🩰🩳🥾💕、2）南向资金流向和持仓👡🧡🧅、3）卖空与空头仓位👝👢、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交了发(fa)行(xing)境外上(shang)市外(wai)资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。

2、銀(yín)(yin)河證券觀(guān)詧(chá)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)髮(fà)現(xiàn)，人民幣(bì)存在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特徴，噹(dāng)前(qian)或已進(jìn)入新一輪(lún)陞值週期。在全毬(qiú)不確(què)定性高企的揹(bēi)景下，保持人民幣滙(huì)率穩(wěn)定既能強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全毬南(nan)方貨(huò)幣錨(máo)的地位，穩定全(quan)毬貨(huo)幣體(tǐ)(ti)係(xì)，又能避免齣(chū)口(kou)大幅波動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。