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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月👡👚，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象😻🥦🥿🥔🍆，过快的消耗了成品油库存👿💯🥿👠，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量💌💔🍎，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库😻。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🍑👚🧡。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击👄🥦🤍，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下🍑🥦🧄👛，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨🩳👠🩲👞，但终端对提价接受度低🥾，很难将成本完全转移到下游🥻👅，这意味着加工利润将因此受损。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🍇👗👚，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🥭🧄💗、周期长、失败率高😡💌，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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進(jìn)入2025年，海天味(wei)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招(zhao)股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業(ye)前三(san)箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)83.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛(mao)利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億(yi)元，衕比增加14.5%。

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1、1👗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👜🧡，受价格下行的影响较小🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔👞🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍🧄🥒🥭，显著高于全部A股的-3%🧡🍓💋💘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕🤬👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💯💛🥑，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍒🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕🤍、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱🍓💝，价格下行压缩毛利🌽💞😡，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👛💝🍈🍒🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓🍊，包括腾讯、网易👢👿😈🥬、美团等互联网巨头👠💕，消费、制造等行业占比不高🥻🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅。历史上看🍈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕👄🍎，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱🤬👄🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💔，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、伊朗：伊朗(lang)外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出(chu)于“自卫”的需要，并且符合国际法的规定(ding)。阿拉格(ge)齐在记(ji)者会(hui)上表示，在实施报复(fu)行动(dong)的第一天，伊朗方面只针对以色列的军事设(she)施发动了袭击，第二天才开始针对包(bao)括(kuo)海法(fa)炼油(you)厂(chang)在内的经济设施发动袭击。德(de)黑(hei)兰不希望战争扩大，除非被迫这样做。