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“伊朗和以色列应该达成协议，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样🍏，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看(kan)，本週暫(zàn)無(wú)新股上(shang)市(shi)。上週共有3隻新股上市，分彆(biè)爲(wèi)四(si)川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公(gong)司(si)（下稱(chēng)“交大鐵髮(fa)”，920027）、影石創(chuàng)新科技股份有限(xian)公司（下稱“影石創新”，688775）、海陽(yáng)科技股份有限公司（下稱“海陽科技”，603382）。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心👚。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🍅🍍，但现在是跨国巨头来扫货🩳💘🍎，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的💕👗。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传🍆，就是两家相互争，把价格抬上去了😻🧄。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🧡🥔🍍，对外授权交易卖得起价👜🧅😡，是好事🤍；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🍉💓。还有政策端的变化🧡，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和👚👡🌽🩲，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好👠。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🍅，但程度有所下降🥻💌🥒🥬。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高👝，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点💞🍊，最新为42%🍆💟；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%🍒🧅，环比下降7个百分点🍋🥔🥭💘。

2、展望下半年🍌👛，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👚；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍆🍉👚，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💯💞，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看👗，需要注意来自盈利端的风险💕💋🤍👿，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👗，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时👙💟🥝🍓，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🩳🍏🩱。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面👠🥦💌😈，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👛😠，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。