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行业配置：维持哑铃配置思路🩱🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍑🍇，价格低位运行的背景下🍌👜🩰👝，前端的收入和利润难以保证👄🧄🍌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯🍌，关注盈利和分红稳健的银行🥔🍇🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛🍋💘👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝🥥🩱💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥦🍓😡，高分红保障+经营稳健的白酒🥿💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜👞🩲👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚🧅🍄、半导体设备、芯片）🍒💖💋👄、信息化（数据库👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗💟、通信（算力服务+卫星通信）👄👄👞。

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1、1-5月份👝👡😻🥕💕，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👠，同比增长3.7%🍇🥔🩰；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米💕，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元👜😈，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%🎒🥥💘🍒。民间投资同比持平🍇；扣除房地产开发投资🍒，民间投资增长5.8%。高技术产业中🍊👗，信息服务业🍅🧅😡👗，航空🥝、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%💯、11.9%👞🍉🩰。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🍑🧡😻。

2、正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案👞👠👛🍍，再提交立法机构审批。若通过💔🩲👞，再好不过；若否决，也无妨。无论如何🤍，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。