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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍅👄💞。Wind数据显示🥬🍓👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇👡🍋。相比之下👙👚，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🌽🧄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥬👠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市(shi)场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望延(yan)续净流(liu)入。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼(yan)镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能(neng)的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外资对(dui)中(zhong)国(guo)资产虽(sui)仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域(yu)上市企业业绩表现(xian)出色，后续在(zai)盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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