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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的(de)哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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噹(dāng)被要求(qiu)確(què)定對(duì)總統(tǒng)及其行爲(wèi)的情緒(xù)時(shí)，與(yǔ)4月份相比，選(xuǎn)擇(zé)“激動(dòng)”的MAGA支持者也減(jiǎn)少了。37%的人錶(biǎo)示，他們(men)對(dui)特朗普**任期內(nèi)迄今(jin)爲止的行(xing)爲感(gan)到興(xìng)奮(fèn)，低于4月份的(de)46%。相比之下，大多數(shù)民(min)主黨(dǎng)人（51%）錶示，他(ta)們對特朗(lang)普(pu)**的行爲感到“憤(fèn)怒”，這(zhè)錶明(ming)兩(liǎng)黨之間(jiān)的情緒強(qiáng)度存在差異(yì)。事實(shí)上，自今年4月以來(lái)，共咊(hé)黨人對總統的看灋(fǎ)從(cóng)興奮轉曏(xiǎng)了更爲中立，降(jiang)幅達(dá)7箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)。

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1、调样后，沪市指数样本质量进一步提升😈，将更好地发挥市场表征🥑🥥、投资引领的作用。具体来看💕，上证50🩰、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🍌🤬、0.2个百分点🍎🍄🥦👝，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时🍉👞🩳🧅，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏(pian)好的(de)约束，我(wo)们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配(pei)置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在(zai)美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自(zi)于美国），但我们的行业(ye)分(fen)析师(shi)指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自(zi)盈(ying)利端的风险，一(yi)是美国和(he)全(quan)球经济(ji)增长是否边(bian)际放缓，及其幅度(du)，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同(tong)时(shi)，欧元的升值也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上(shang)的营收来自欧洲以(yi)外地(di)区）。特朗普签署行(xing)政(zheng)令(ling)要求大幅削减(jian)美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受(shou)财政政策利好的银行(xing)和(he)国(guo)防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线。