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【观策·论市(shi)】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计(ji)划发动空(kong)袭。当(dang)前中东局(ju)势会压制(zhi)全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资(zi)产价格(ge)短期(qi)预期(qi)承(cheng)压。同时推升(sheng)原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响(xiang)来看(kan)，地(di)缘冲突不确定性引发的市场(chang)避险情(qing)绪可能促使(shi)资金(jin)流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银(yin)等）或将存在(zai)较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅(jin)主(zhu)板强制要求披露且披(pi)露比(bi)例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优(you)。风格有明显的日(ri)历效应，大(da)盘成长(zhang)风格、创业(ye)板(ban)指数在收益率上表现较好(hao)。

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1、宏观。海外(wai)方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比(bi)上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期(qi)2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但(dan)高于(yu)前值 2.4%；但(dan)美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预(yu)期和前值 3.1%。通胀超预(yu)期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储(chu)将召开6月(yue)议息会议，不降息在预期之内(nei)，市场更加关注美联(lian)储关于下半年通胀和货(huo)币政策表态。国内方面，中(zhong)国5月CPI同比降0.1%，环比由增转(zhuan)降，PPI同(tong)比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同(tong)比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👅，可适当降低宏观分析权重👄👙🥕💖，提升强势板块节奏判断的权重🧅🍆💛。之所以这样，一方面是因为🍄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👠。另一方面🌽👅😈，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💞🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👞🍎🥻，国内政策对冲重要性提升🥔🥑🍑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💟👚👿🍓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、拉长时间(jian)维度看，作为企业职(zhi)工的(de)养(yang)老(lao)钱和(he)中长期资金，企(qi)业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年(nian)以来，截至2024年，企业(ye)年(nian)金的年平均收益率达到6.17%。其间，大部分年份都为(wei)正收(shou)益，只有2008年、2011年、2022年3个年(nian)度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较(jiao)小，表现出较(jiao)好的抗跌能力和回撤小的特性。