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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场(chang)波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投(tou)资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风(feng)险。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期(qi)中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位(wei)數。

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首先从估值角度看👘，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍑、成都银行外，其余均仍处于破净状态💟🥿，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显😠。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)(shu)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng)(zhang) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng)(chuang) 5 月 7 日(ri)以來(lái)新高。

2、连锁反应仍在继续💘。以机场为例，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后🤬，上海🥑👘💘👿、深圳🩱、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务。以深圳机场为例🍓，明确为不合规充电宝提供7天暂存服务。工作人员将为旅客开具回执单💘🥻，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取🍄，逾期将视为自弃处理。