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3、成本方面：上半(ban)年原油(you)市场(chang)高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性(xing)与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋(qu)于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡(heng)点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季(ji)度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今(jin)年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过(guo)剩(sheng)格局，累库压力(li)将贯(guan)穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧(jin)的态势或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度(du)累库压(ya)力下(xia)，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税(shui)政策及地(di)缘(yuan)局势的演变。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👗💯。具体来看🧅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💋。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥥🍊🍎。2）资本市场方面🩳，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👅🥦😈💓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👡🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥔👙，医药生物等持续发布🥾。

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首先从估值角度看👗🩳，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行💗🥑👝、成都银行外👝🎒🍉，其余均仍处于破净状态👿，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久的 Vision Air，郭(guo)明錤(ji)稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定位比(bi)原版 Vision Pro 更低的産(chǎn)品(pin)預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入量(liang)産。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量將減(jiǎn)輕(qīng)(qing) 40%，材(cai)料改爲(wèi)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)(dang)前的玻瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)將搭載(zài)“最(zui)高槼(guī)格的 iPhone 芯(xin)片”，竝(bìng)減少部分傳感器配(pei)寘。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、市场在经历了快速上行后👠，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🩰💞👡🥿。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥑。