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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍌💓🥭🍅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💖👜，但竞争格局出现了较大分歧👜🍉🍋。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👗🍌，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩱、竞争环境进一步加剧🍌🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👝💌💝😠，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍊🧄💝🥥，意味着积极信号👢，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍆，预计会逐步延续回暖态势🥦🍅🥕。

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2、乐动机器人2022年、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%、18.5%及 15.2%💔🍄；算法模组和割草机器人毛利率相对稍高，算法模组同期毛利率分别为35.2%🩱、37.4%及 31.3%🥕🥭🥔。公司表示👚，这两类产品在2024年毛利率下降较多🥒💖，主要是由于采取市场定价策略🩲🩲👢💖，降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额🥕🥥。消费级市场对成本敏感🥕👠，技术溢价空间有限，这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困局。