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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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过去今年7月政治局召开后(hou)对经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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2、行业配置层面🥾，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍉，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍑🥝，相较于趋势跟随👗，更优的策略是低位布局💓💞，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍊🌽🧅，运用交易指标适度轮动😈👄、规避过热风险。