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6月重要(yao)政策(ce)梳理：据不完(wan)全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持(chi)消费科创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮(lan)子金(jin)融(rong)举(ju)措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放(fang)量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新(xin)政策效果持续显现，消(xiao)费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长(zhang)，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利(li)润增幅扩大。