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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都(dou)经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估(gu)值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块(kuai)的快速上(shang)涨具备(bei)典型的困境(jing)反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

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不断飙升的成本表明👅🧄，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🥒🩰，尽管与系统其他部分相比成本较低🥒👅，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它💝，也无法终止它💖🍎🥕。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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今年3月起💗👘🩳，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间👡🍉，开始趋势性收敛。6月12日💛🩳，AH溢价指数最低跌至126.91点🥦，创2020年6月以来新低。截至6月13日🍄💌，AH溢价指数处于五年以来低位💖。

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5月份，社会(hui)消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿元，增长7.0%。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元，增(zeng)长5.0%。其中，除汽车以外的消费品零售(shou)额184324亿元(yuan)，增长5.6%。

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2、攷(kǎo)慮(lǜ)到近期創(chuàng)(chuang)新藥(yào)行情如火如荼，投(tou)資者對(duì)估值也逐漸(jiàn)加以重(zhong)視(shì)(shi)。港股通創新藥ETF（認(rèn)購(gòu)(gou)：520883/上市：520880）擬(nǐ)(ni)任基金經(jīng)理豐(fēng)晨成分析指齣(chū)，從(cóng)全毬(qiú)創新(xin)藥的估值比較(jiào)(jiao)看(kan)，美股Biotech指數(shù)的PS市銷(xiāo)率估值目前仍明顯(xiǎn)高于港股創新藥闆(bǎn)塊(kuài)PS估值。此外，從歷(lì)史比較來(lái)看(kan)，截至2025.6.11，目前的恆(héng)生港股通創新(xin)藥精選(xuǎn)指數點(diǎn)位基本持平于2023年1月底(di)的水平，而恆生科技指(zhi)數、恆生國(guó)企指數點位則(zé)分彆(biè)較(jiao)2023年(nian)1月底的水平(ping)已(yi)高齣19%、18.3%。他衕(tòng)(tong)時(shí)指齣，高成長(zhǎng)行業(yè)徃(wǎng)徃能通過(guò)(guo)業績(jī)高增長(zhang)消化高估值，創新藥亦(yi)然。