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资本市场：从行业策略来看🍄🥝🎒，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行🥦🍅🩱、REITs🥬🩱🍋🧄、电信👞👗👅🥑、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略🎒🥦👚。

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其二，黄金(jin)出现加速上涨(zhang)，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油(you)供应风险，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的(de)关注度再度提升。

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1、4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部(bu)冲(chong)击因素而进(jin)行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带(dai)动(dong)全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民(min)带来的冲(chong)突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空(kong)间(jian)。如果从这个(ge)角度看问题，中(zhong)东(dong)的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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