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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、澎湃新闻搜集了(le)10家券商的观(guan)点，大部分(fen)券(quan)商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖(nuan)有望(wang)打开震荡中枢(shu)上沿，叠加国内外流动(dong)性宽松可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间。

2、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低景氣(qi)堦(jiē)段(duan)，但目(mu)前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。