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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双双(shuang)跌超(chao)5%，古(gu)井(jing)贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有三种角色：第一，高股息避险。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分股多为高分红、低波动的国有大行及优质股份制银行。中证银行指数当前股息率约5.7%👄👞，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）🥬👢💋。第二🥝💯😠，低估值安全垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水平，形成“低估值+高分红”的双重安全边际。第三，波动率调节器。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右，显著低于全A的-18%🍎👛😡，低波动特性可有效降低组合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关性，非常低🩰🍄🍒，仅为0.3036。

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建议在6~8月的半年报季🤬🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💟🥾，算力供应链（AI服务器、PCB🥾、ASIC芯片、光模块、交换机🍍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👘🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓🩱🍋💛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦🩰💋，但需要耐心等待🥥🤬。

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