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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍆，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🥝🧅、保险💯🥑💕🥻、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥕，关注有产业迭代升级👗💯、有经营杠杆释放🍒👙、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥦、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🤬🍑🍒，货币信用下降👢，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👗💯，看好电解铝、黄金🥔💗💋、铜板块。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓(hong)淇光(guang)电基金，间接投资福(fu)可喜玛，有利(li)于公司保持MT插芯持续供货的稳定(ding)性(xing)，构(gou)建完(wan)善的产(chan)业(ye)链体系，有助于公司提(ti)高整体核心竞争力。

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赵宪成：上半年🥻💟🍊，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥕，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍇🍄😻，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💌🥾🍓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍇👜🥒。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位(wei)，需要股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的(de)力量。重要的(de)信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)加速(su)改(gai)善。唯一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化或者正反(fan)饋(kuì)。

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1、1🥝、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产🍅😈，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面💔🥭，一季度伊朗装置多数停车💕，开工装置运行负荷不高🥭，非伊开工也在低位🥕👡，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🎒👢，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低😻🩱。

2、公司通過(guò)服(fu)務(wù)覆銅(tóng)闆(bǎn)行(xing)業(yè)(ye)客戶(hù)，將(jiāng)産(chǎn)品最(zui)終推廣(guǎng)應(yīng)用于計(jì)算機(jī)(ji)、消費(fèi)電(diàn)子、汽車(chē)電子、通訊(xùn)等領(lǐng)(ling)域。公司(si)昰(shì)中國(guó)電子材料行業協(xié)會(huì)(hui)理事單(dān)位、覆銅闆材料分會理事單位。公司的無(wú)(wu)滷(lǔ)(lu)高(gao)CTI環(huán)氧樹(shù)脂、高性能電子電(dian)路基闆用特種樹脂、苯竝(bìng)噁(ě)嗪樹脂被廣東(dōng)省高新(xin)技術(shù)企業協會認(rèn)定爲(wèi)廣東(dong)省高新技術産品。