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1、5、国际(ji)市(shi)场方面：经济(ji)增速预期下调(diao)，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度(du)较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比(bi)基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下(xia)调。全球棉花供需层面并不(bu)足(zu)以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉(mian)种(zhong)植面(mian)积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美(mei)棉出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储(chu)年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来(lai)将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素(su)。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看(kan)，关(guan)注宏观及天气扰动。

2、因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。