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建(jian)议(yi)在6~8月的(de)半年报季(ji)，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心(xin)等待(dai)。

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作爲(wèi)對(duì)(dui)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)(hui)應(yīng)，伊朗在(zai)13日晚(wan)間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)(shi)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以(yi)軍(jun)襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列(lie)髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)(huai)性軍(jun)事打擊”。

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