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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行(xing)情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内(nei)进口严(yan)重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供(gong)给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛(mao)盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚(yi)仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持(chi)续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是(shi)否(fou)持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库(ku)，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减(jian)弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动(dong)。下(xia)半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时(shi)间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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