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不难看(kan)出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与(yu)科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后(hou)则转(zhuan)向新消费与创(chuang)新药板块。其余市(shi)场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛(ge)亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有多么(me)强(qiang)劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🥭🍆🥒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓👝🥿🥬。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上😈，本周综合🥬😡、通信行业大市值风格显著。

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