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1、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度(du)趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供(gong)需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产业链上(shang)下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、十年间，通信、电子、生物(wu)医药、机(ji)械设备(bei)等一级行(xing)业的170余只细分龙头(tou)股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背(bei)后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进(jin)一步统计(ji)，近十年涨幅前(qian)20名个股，主要来(lai)自TMT、汽车、设备领域(yu)，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤(you)以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的(de)涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐(yan)津铺子、宁德时(shi)代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。