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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅，显著高于全部A股的-3%👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬👡👗，同样高于全A（非金融）的-13%🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿👿🌽，核心在于A股的行业特征👛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💕💗🍍、煤炭6%）👡🥦，消费（食饮8%🍎🍌、医药6%）🍈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🥝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🎒🍄😠🧄😈，包括腾讯🎒🌽👿、网易🍓🍑🥬💔、美团等互联网巨头😠🥿🤬🍋💛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝🍌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💯，因此对价格更敏感👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥿🥦，二者增速差从8pct降至-6pct👅🍈😠。

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国金证券表示，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲观预期，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修🍇，板块估值或有望整体上移🥦。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👗👙。当前市场主要的下行风险🤬🍎🥭，只能是长传导链条的风险🥝。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👚😡👡。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后💓，验证的容错会有所降低🥿👙，也可能成为扰动的来源。

2、四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)(can)與(yǔ)，激髮(fà)活力。充分髮揮(huī)市(shi)場(chǎng)在資源配寘中的決(jué)定性作用，更好髮揮**作用(yong)，積(jī)(ji)極(jí)(ji)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)市場主體(tǐ)(ti)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革的生動跼(jú)麵(miàn)。