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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。

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1、当前房地产市场交易低迷，房价(jia)增(zeng)长乏力，居民购房投资减少间接释放部分消费资金。但需注意，前5月居民储蓄仍保持较快增长，预防性储蓄特征明显；同时，居民按(an)揭贷款(kuan)增(zeng)速下降，反映出需求不足(zu)压力。未来需进一步(bu)扩大以旧换(huan)新商品(pin)目(mu)录，持续提振(zhen)消费。过去两年消费已(yi)成为经济增长主(zhu)引擎，预计后续(xu)将出台更多(duo)促(cu)消费政策，尤其需关注居民收入提升(sheng)——包括(kuo)工资性收入（如(ru)最低工资调整）与财产性收入（如资本市场表现）。

2、1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行🍄💋。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR👜💯🍊。截至6月13日，中国PX开工负荷为85.8%，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%，较上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影响下，油价方向不确定性较强🩲👝🥻，PX自身基本面供需双强，预计PX跟随成本端波动。