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2024年1月28日🤬👢🥾，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击，3名士兵死亡💗🍉😈🩲、40多人受伤。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击🩳😈💖🩰，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击👠💖🍏，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡。

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周一，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定💓🩲，随后周二是日本央行🧡💔🧡。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓👝。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈🍒💕，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🍉👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🥑，关注盈利和分红稳健的银行🩰🤬🥭🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿👡💖🧅、公路；补贴政策推动下😈🍆👘🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👗😻👛👙👅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🤍🥦🍑，下同）和科创板（20%）🥒🥝👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑💔💗，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥔💝👿、信息化（数据库🍇、操作系统）🍓💛👄🥬👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、首当其冲的是贸易环(huan)境变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制，直接(jie)推(tui)高了汽车出海的成本与(yu)风险(xian)，迫使我们必须(xu)通过(guo)本地化生产、加速本地(di)化(hua)生产，构建区域产业链，多边合作合资等(deng)方式降(jiang)低高关税和高壁垒带来的(de)冲击。