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从成(cheng)本来看，今年钢厂一直维持一定的(de)利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利(li)。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流(liu)矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所(suo)缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改(gai)，下半年成(cheng)本对钢价(jia)支撑(cheng)依然不强(qiang)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥦🍉、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🥝，成长价值或相对均衡。具体来说💛👡💌💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🥥🍌，大盘风格略占优🥝。第二💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🍋🍊🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🍒🤍👢🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆💟🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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我们通过对指标进行(xing)两次不同窗口期的(de)平滑(hua)来捕捉指标变动情(qing)况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头向下(xia)，对市场(chang)持(chi)中性态(tai)度。

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2、短期铁(tie)水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看(kan)，国内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下(xia)半年铁水产(chan)量面(mian)临向下压(ya)力，焦炭产量则呈(cheng)跟随(sui)态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短(duan)期供给端或有扰动，而长期来看煤(mei)矿焦(jiao)煤利润空间(jian)仍存，大规模(mo)减产可(ke)能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳(wen)。短期刚需支撑使得(de)焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但(dan)中(zhong)长期需求(qiu)预期悲观，叠加(jia)供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观情绪。