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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应(ying)在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就有可能会(hui)进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数(shu)进一(yi)步的加速上涨。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段(duan)收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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🏮行业配置层面🥝🍏🌽🍏，相较于趋势跟随💯🍇🥥，更优的策略是低位布局🍋🍓🍋，善用赔率思维🍓🍈🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💯👢💔🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘🧅🍅🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧄🥦、电网设备、工业金属🥒、啤酒等板块的轮动机会🥾🍍🧅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💖、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑💋，以及近期明显涨价的存储🍉、小金属🍅👘。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300😻、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍓🥿💗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看😡👅👚，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍊🥻🥦；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥒💟💟🤬，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥒🥾😈，Alpha环境一般。

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