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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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