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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽(kuan)松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上(shang)下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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