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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点💝🥥🧄🍎。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示🍒，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥑👗🍒💖。近期以传媒🍇、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍑🍏🥝👄😡。

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中东局势升级消息(xi)频传，国防军工、通用航空等午后急速拉(la)涨，航空装备(bei)、地面(mian)兵装、军工电(dian)子等集(ji)体上攻，中航成(cheng)飞盘中飙(biao)涨逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停，场内(nei)热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用(yong)航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的(de)长期支持者(zhe)，在总统第一任期内获得了总(zong)统自由(you)勋(xun)章。

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1、二、市场下行风险(xian)的思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化(hua)全球衰(shuai)退(tui)预期，进而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观(guan)预期发酵(jiao)的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有所(suo)降低，也可能成为扰动(dong)的来源。

2、截至5月的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，日(ri)本36傢(jiā)主要上市企(qi)業(yè)預(yù)計(ji)2025財(cái)(cai)年（截(jie)至2026年3月(yue)）囙(yīn)美國(guó)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)的利潤(rùn)損(sǔn)失郃(hé)計將(jiāng)達(dá)到2.6萬(wàn)億(yì)日元（約(yuē)(yue)郃179億美元），汽車(chē)産(chǎn)業佔(zhàn)其中的七成。