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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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3、库存：交易所库(ku)存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨(dun)至11万(wan)吨；LME周度去(qu)库10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化铝(lv)周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周(zhou)度去库4.4吨至46万吨(dun)；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)(li)史(shi)最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)(lai)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲(zhang)65.02%。尤其昰(shì)(shi)最近兩(liǎng)(liang)年，資(zi)金對(duì)高股(gu)息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著(zhu)，銀行指數(shu)2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超(chao)TMT、新能源等新(xin)興(xìng)(xing)領(lǐng)域。

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以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上(shang)遊(yóu)算力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新(xin)。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租(zu)賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件；下遊人形機(jī)(ji)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)(rong)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)(shu)字營(yíng)銷(xiāo)等。

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2、周五（6月13日）🧄🌽😈🥾，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🌽👢👜，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低🍎，成份股跌多涨少🥥🥿，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子👗🎒、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👝👿。下跌方面🤍，楚天龙逼近跌停，兆日科技💟🧡、东信和平、恒银股份等跌超6%🍋🍅😻💯。