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新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年(nian)轻人的(de)茅台”概念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻(qing)松生(sheng)活，包括各类代理(li)外包(bao)、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产(chan)品(pin)不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下(xia)也在增强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见(jian)底后脉(mai)冲向上(shang)，功能(neng)性(xing)服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板块(kuai)优势明显，新(xin)消费板块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以(yi)来逐步(bu)走强，服务(wu)机器(qi)人、宠(chong)物食品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸易链中(zhong)可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭，A股消费+制造+周期😈🥝💝👄🎒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦🍄🍓🍍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍓🥭，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍄🍑🩰、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈，进而影响盈利表现🍒😠🥭。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥、通信12%），且更偏向于互联网🍆🩳💗🥑、信息服务等细分领域🍍💛💛，包括腾讯👠👄🥒、网易、美团等互联网巨头，消费🩳、制造等行业占比不高🥝🥻😠🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💖🩲，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍇💯👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、他在周(zhou)六(liu)的(de)一条社交媒体帖(tie)子(zi)中表示，他认为冲突 “应该结束”，同时继续对达成一(yi)项遏制德黑兰核野心的谈判(pan)协议抱有希望，尽(jin)管原计划本(ben)周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被(bei)取消。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)(biao)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)(su)前景值得期待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業(ye)短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的(de)調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年(nian)較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對(dui)行(xing)業的中長期配寘偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。