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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。

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中美双方进一步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮(chao)后，出口预计将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政筴(ce)約(yuē)(yue)148箇(gè)(ge)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展(zhan)以及(ji)金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物(wu)等(deng)持續髮佈。

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