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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相(xiang)对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔(er)木兹海峡(xia)原油(you)运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球(qiu)十大产油大国之一，关注(zhu)两个变量对油价的(de)推(tui)动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可(ke)能(neng)。

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二💓🌽🥒、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💔💗🧡👜，只能是长传导链条的风险🌽💌🍄。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍋🩱🍅，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍌🍑🥕🍒、市场上涨后🍇，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍉💘🥦。

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2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🍎💕🤍😻🍎，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。