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週五(wu)（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)億(yì)(yi)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全(quan)市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)(mian)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油(you)氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更(geng)大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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