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龙头股中，小米集团-W领涨逾(yu)4%，消息面上，雷军今日发布微博(bo)称，“大家非常期待的小米yu7，将于6月(yue)底发布。 还有很多重(zhong)磅新品同场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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二是做好立法保障(zhang)，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大(da)予以支持(chi)；要充分运(yun)用深圳经济(ji)特区立法权，将重(zhong)大举措等转(zhuan)化为地方法律法规(gui)，为改革探索提(ti)供坚实的法治保障和稳定预(yu)期。

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除担心霍(huo)尔木兹海峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏，也是地区(qu)国(guo)家的重要关切。土耳其总统埃尔(er)多(duo)安14日(ri)与伊朗总(zong)统佩泽希齐扬进行了(le)通话，埃尔多安(an)表示(shi)土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核(he)设(she)施发生泄漏的报道。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑(ji)有三：第一，保险资产荒加剧。保险(xian)资金运用余额持续增长，非标等高(gao)息资(zi)产到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股(gu)息率(lv)高(gao)的银行股票，具有替代高息非标资(zi)产的属性。第二(er)，大行流通市值够大，保障交(jiao)易便利。国有大行在港(gang)股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使(shi)得港股(gu)大行更(geng)能承受(shou)保险资金的(de)大(da)额投资。第三，投资大行研究成本低、决策风(feng)险小、抗周期(qi)能力强。六大行均为系统重(zhong)要(yao)性银行（五大行为全(quan)球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要(yao)性银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低，抗风(feng)险能力比保险公司强，分红率(lv)和股息率(lv)有(you)保障，而且研究跟踪成本和(he)决策风险小。

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1、展望下半年🥕🥻💟🥿，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🍅🤍，有望在全球资金再配置中受益👚😠。关税层面🤬🧡🍊🥾，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍅🥒🤬，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍆，需要注意来自盈利端的风险👚，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、短(duan)期来看，海外地(di)缘冲突再(zai)加(jia)码，关注贵金属、原油相关板块避险逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲(chong)突，石油供给约(yue)束(shu)收紧和(he)黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望(wang)保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏(zou)，原油在贸易(yi)影响需(xu)求的前景约束(shu)下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看(kan)能源强于贵金属，确定性角(jiao)度贵金(jin)属强于(yu)能源。