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6月美(mei)联储降(jiang)息预期有所升(sheng)温，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🥔😡🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄👛👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍑🩲🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下💯🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🤬👗🍋👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🍍🍋，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌💝💌🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🤬，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍉💝🥑🎒。

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展(zhan)朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央(yang)行公佈(bù)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)(jie)郃(hé)(he)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)(wen)步推進(jìn)經(jīng)(jing)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股中(zhong)期緩慢上行的(de)趨(qū)勢(shì)沒(méi)(mei)有變(biàn)化。但短期受中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需(xu)要進一步觀(guān)詧(chá)資金(jin)情緒(xù)變化。

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融资资金(jin)已经(jing)连续(xu)两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进(jin)一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月(yue)26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年🥿👜👿🍅，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”👙💔👗。

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