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不难看出，如果从(cong)去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与(yu)科技硬件(jian)龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去年924起绝(jue)对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议(yi)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🧅，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🧄👚👞。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥾🍊，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍒👗、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👙🍆🤍，主动呵护流动性的意愿较强🧅💟🥑💝😠，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)(tuo)展腦機接口創新(xin)應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)創(chuang)新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)(dian)”。

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1、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以(yi)“金(jin)山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均(jun)爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新(xin)疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區(qu)，西北地區唯(wei)一與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)(dai)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)(can)與中(zhong)矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

2、3🥕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👘💌，预计OPEC+在三季度将持续增产💖🥕🥕😈，四季度起产量趋于稳定👄🥬。然而👅💯，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍌，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍄🍎🥝👡。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥿🍊🍓🍄👠。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👚💋🥭。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🤍👅、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍊🍅🧄👛。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥕🥭，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥝🤬🤍👄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😡，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。