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许廷全(quan)：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企(qi)业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上(shang)工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航(hang)天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)(bu)政筴(cè)(ce)提振，智能消(xiao)費設備製(zhi)造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利(li)潤(run)增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍇🍄🍄，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2、与晋江这家企业一样，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息💝🥕🍎，难算总账”的痛点🌽💘。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本👚🍓💞。在利息成本方面👅，近年来贷款利率明显下降😡💯，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业👘👝、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用💖，包括抵押费、担保费、中介服务费等💕👝，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好🩰、觉得融资成本较高的原因之一🥔💛。