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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全(quan)消除，但(dan)已(yi)有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

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2、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。